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责任编辑：杜琰 SF007撰文 | 孟亚旭6月14日，十八届中央委员项俊波在江苏常州一审过堂，他是一个多月以来第二位过堂的十八届中央委员。5月9日，全国政协原常委、港澳台侨委员会原主任孙怀山在呼伦贝尔中院一审过堂。就在孙怀山过堂的前一天，重庆市委原书记孙政才因受贿罪被天津市一中院判处无期徒刑，他是十八届中央政治局原委员。

不过，起诉深交所的决策并没有经过全体股东的表决，而是由2015年开始主导公司的破产重整投资人执意推进。而破产重整至今，重整投资人的多项承诺均未实现，在一年多的时间数次拖延公布财报，导致投资者身为股东却对公司企业财务一无所知。在此情况下，一些投资者认为起诉深交所只是“烟幕弹”，使重整投资人拖延转板和业绩补偿。超过50位股民试图展开集体诉讼，但重整投资人或已自身难保，超过10亿元资产近期被法院强制执行，新都酒店的“浴火重生”可能半途而废。

就这一点而言，做空报告存在两个问题：一是数据源非海关官方；二是以偏概全（用2017年1-6月数据年化得到全年数据未免太过片面）。据做空报告，其所依据数据均来自社科院所出报告，他们认为“中国社科院的报告是极其权威的，因为这篇报告是由政府下属的研究团队完成，而且被中国的主要媒体广泛报道”，而并没有采用正规、官方的海关数据。据澳优公告，该做空机构（Blue Orca）的数据来源是不准确且不专业的，中国海关发出的官方文件才是相关进口统计资料最可靠的数据来源。公司的佳贝艾特均为进口产品，受到海关的严格监管，有中国进出口检疫部门的检验，对外付汇是通过外汇管理部门进行，而这些行为都有来自官方详细的数字予以佐证，因此基于非官方数据源得到的结论是不准确且极具误导性的。其次，做空报告的一个关键假设在于他们假设2017下半年进口量增速相同，从而依据上半年数据对全年进口量进行了估算，并不是按照实际2017年全年的进口数据。据海关数据，2017年全年我国进口羊奶粉为11412吨，而上半年仅进口2438吨（占全年比重约21%），上半年数据明显不具有全年代表性。此外，据海关数据及公司披露，由于乳品下半年销售一般更高，因此往往下半年进口量会高于上半年，2017上半年佳贝艾特进口1362吨，下半年进口4452吨，因此上半年数据无法作为推断全年进口量的依据。因此我们认为，以不具有代表性的2017年上半年进口数据为依据得到的观点，是站不住脚的。

核心观点◻【观策·论市】展望后市，3月初中美谈判结果出炉的风险有明显降低，如果中美谈判进展顺利，4月中旬出炉一季报业绩预告之前没有明显的风险点，而3月两会也会为A股提供政策加持。目前A股可能演变成典型的资金驱动和自我强化的逻辑，在没有外部干预的情况下，或将会形成正反馈。但我们需要关注核心指标股的异动，不排除指数过快上涨引发部分“国家重要持股机构”减仓。展望后市，我们有三条“锦囊”配置思路，供参考：第一，高风险高预期回报思路：券商和金融IT。第二，中风险中等预期回报思路。聚焦两会。相关主题：5G/人工智能/物联网/工业互联网/以自动化、新能源、军工航天、半导体为代表的高端制造。5G演绎：后续的一条思路是沿着5G落地后应用进行布局。第三，低风险低预期收益。聚焦补涨标的。

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